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【央视新闻客户端】
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高盛发布研报称,将保利物业(06049)12个月目标价下调5%,由43港元降至41港元 ,基于不变的12倍2028年预测自由现金流;
维持“买入”评级。高盛认为,集团在国企背景支持下扩张能力强劲,对其增长保持乐观 。保利物业2025财年业绩符预期 ,纯利为15.5亿元人民币,同比增长5%。业绩受惠于物业管理服务收入高于预期,主要受第三方项目稳定扩张及项目组合改善等所带动。
管理层对今年和以后的目标是收入及利润增长不低于5% ,并提出多项目标,包括新第三方合同年化收入超过30亿元人民币、住宅第三方扩张同比翻倍、商业服务瞄准国有资产及重点客户,以及经营现金流持续高于纯利 ,支持绝对股息平稳增长等 。该行因应对各板块的营收进行了微调,将2026至2028年纯利预测平均下调约4%。